2012年中国数码锂电池行业延续了2011年产品结构调整的趋势,软包锂电池、圆柱电池保持30%以上的增长速度,而铝壳方形锂电池市场萎缩情况愈来愈明显。2012年数码锂电池行业整体产值523亿元,同比2011年458亿元,增长14.2%。
2012年中国数码电池分类产值
2012年中国手机锂电池产值232亿元
据高工锂电产业研究所(GBII)统计,2012年中国手机产量达到12.5亿部。预计到2015年,中国的手机出货量有望达到15.2亿部。(图1)2006年以来,手机电池基本实现了锂电池的全覆盖,按照2012年手机出货量12.5亿部来计算的话,合计产值高达232亿元。
2012年中国笔记本锂电池产值184亿元
笔记本电脑是目前锂电池的第二大应用领域。据高工锂电产业研究所(GBII)整理的数据显示,2012年中国笔记本电脑出货量达到2.4亿台(图2)。
台湾新普科技、台湾顺达、台湾加百裕等电芯PACK厂的产值也统计在内,2012年中国大陆笔记本锂电池相关产值为184亿。
2012年平板电脑锂电池产值约32亿
据高工锂电产业研究所(GBII)统计,2012年中国平板电脑的产量达到4500万台。(图3)目前市场上的平板电脑电池基本属于内置,同时也都是采用聚合物锂离子电池,电池容量均在4000mAh以上。
据高工锂电产业研究所(GBII)统计2012年国内及出口平板电脑锂电池产值高达32亿。
其他数码锂电池产值约为75亿元
其他数码锂电池主要包括MP3,MP4,数码相机,电子阅读器,无绳电话等,据高工锂电产业研究所(GBII)统计,这部分产品尽管下行趋势明显,但仍然占据有一席之地,其2012年的产值约为75亿元。
2012年中国数码锂电池市场变化
聚合物锂电池是未来数码电池中的主流
据高工锂电产业研究所(G B I I)统计,2 0 0 9年,聚合物锂离子电池在手机电池中的应用比例为10.7%,而到2012年,聚合物锂离子电池的应用比例已经达到了32.5%。预计在未来的几年中,随着国内3G市场的逐步成熟,以及智能手机渗透率的快速上升,聚合物锂离子电池将是未来手机电池中的主流,而相应的也将带动其市场渗透率的快速上升。到2015年,聚合物锂离子电池在手机中的应用比例将达到63.5%。
据高工锂电产业研究所(GBII)统计,2009年全球笔记本电池采用聚合物电池的比例仅为7.6%。到2012年,聚合物锂离子电池在笔记本电脑中的渗透率已经达到了31.5%。预计,聚合物锂离子电池的市场渗透率在2015年将达到64%。(图5)聚合物锂离子电池作为未来几年数码电池发展的方向,这将给锂电池的发展带来很大的影响。因为,在动力锂电池、大型储能市场还未大规模打开的情况下,手机电池仍然将作为锂电池的最为主要的应用领域。同时,手机锂电池应用结构的变化,将毫无疑问给其他数码产品锂电池的的应用结构带来影响。
山寨机锂电池市场快速萎缩
在过去十几年,国内的锂电池产业一直伴随着山寨产业的发展。2006年是山寨机发展的鼎盛时期,深圳华强北的36家电子专业市场,共有经营商户26252户,年销售额约3000亿元人民币。这也大大带动了美拜电子,慧通天下等国内一些原本规模不大的锂电池厂商快速发展,大部分锂电池厂商在这一阶段都赚得盆满钵满的。
不过,好景不长,随着智能手机的快速普及,特别是苹果,三星的独大,从2009年开始山寨机厂商快速衰败,使得之前依靠山寨机而生存的小规模锂电池厂商纷纷倒闭,高工锂电产业研究所(GBII)调查统计,仅珠三角地区锂电池厂超过100家,而即使具备一定规模的深圳邦凯,慧通天下等电芯厂家,在2012年也是举步维艰,纷纷进行转型,开始专注于智能手机,平板电脑所需的聚合物生产上,而美拜电子等早早转型的,已经基本停掉了原先的铝壳业务,转向平板电脑业务,并取得比较明显的效果。
移动电源锂电池市场进入洗牌年
随着移动互联网终端设备向小型、时尚、便携化方向发展,消费者对移动电源性能方面也表现出更为旺盛的需求,庞大的市场需求下,2012年移动电源市场呈现井喷式增长,而电池储能效率提升很慢,每年不过提升3%~5%。
移动终端设备降耗空间有限。因此,移动电源产业的增长具有可持续性。高工锂电产业研究所(GBII)统计,2012年初,国内移动电源企业在3000家左右,市场大约有500多个移动电源的品牌,而到年末时,经过一轮价格战洗牌后的品牌总数不降反增,猛涨至1000多个。
2013年的移动电源电池市场依旧是硝烟弥漫的,移动电源的价格战难免,一大批不具备研发实力的企业必将被市场淘汰。而那些拥有强大的研发团队,在电源行业有雄厚积累和具备强大的上下游资源整合能力的大品牌必将会脱颖而出。2013年将是移动电源锂电池市场的洗牌年。
超级本锂电池市场普及有待观察
平板电脑的崛起,给众多PC厂商带来了沉重的压力,三星、摩托罗拉在平板电脑上的成绩要远远高于戴尔和宏碁。超级本的出现,犹如一根救命稻草,愈来愈多的PC厂商将重心放在超级本的研发上。惠普、联想、宏碁以及华硕等品牌PC厂商都推出了超级本产品。
虽然超级本功能日渐丰富,但其能否在市场上迅速普及,还需要进一步观察。价格依然是个门槛。基于英特尔对超级本的标准,目前超级本在成本方面很难控制在1000美元以下。而诸如华硕等品牌厂商在2012年大举进入超级本之后发现发展不如人意,短期驻足观望的比较多,这也给原先寄于厚望的超级本锂电池市场浇了盆冷水。据高工锂电产业研究所(GBII)调查得知,一线锂电池厂商ATL已经有逐步停掉超级本18650这块业务的打算。
综上所述,2012年中国数码锂电池产值高达523亿元,而2012年整个锂电池市场规模也仅640亿元,数码锂电池产值占整个锂电池行业的比例高达81.7%。可见,新能源汽车、大型储能等市场尚未爆发之前,数码锂电池成为了锂电池需求的主要动力。而随着智能手机,平板电脑以及移动电源的快速普及,传统的数码锂电池市场遭受到一定程度的冲击,聚合物锂电池快速崛起,成为未来数码锂电池市场的主流。