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电气设备:看好锂电及风光龙头 荐18股

信息来源:batterykey.com  时间:2018-12-27  浏览次数:288

    新能源车:钴价持续偏弱,看好锂电池及材料龙头上游:本周钴价跌、锂价稳、镍价稳。电钴(华南)平、电钴(金川)跌3%、硫酸钴跌3%。碳酸锂(电池级)平。硫酸镍平。钴价预期仍偏弱,碳酸锂相对稳定。


中游:1)锂电,继续看好锂电企业因原材料降价后导致盈利水平的恢复。2)正极,前驱体降价,523正极价格稳定,811降价,磷酸铁锂需求趋弱。3)负极,价格稳定。4)隔膜,短期降价压力较小。5)电解液,价格稳定,上游六氟磷酸锂价稳,溶剂供应仍然偏紧。近期看好锂电池、四大材料龙头。


下游:1)宁德时代与吉利组建合资公司,龙头锂电优势加强。


2)雷诺宣布与江铃集团达成合作,入股江铃新能源合作电动车项目。3)中央经济会议指明,2019年重点推动制造业高质量,新能源车复合国家重点方向。


光伏:产业链价格稳定,价格谈判继续,看好电池及组件龙头上游:1)硅料,菜花料/致密料均价73/80元/kg,-1%/0%。2)硅片,多晶/单晶硅片均价2.06/3.05元/片,0%/0%。硅料硅片价格相对稳定。


中游:1)电池,多晶/单晶/单晶PERC电池国内价格分别为0.88/0.98/1.2元/瓦,0%/0%/0%。2)组件,多晶/单晶/单晶PERC组件价格为1.86/1.93/2.15元/瓦,0%/0%/0%,电池、组件价格稳定,价格谈判仍在进行。


下游:1)2019年全球新增太阳能装机预计123GW,明年海外装机变化是焦点。2)中央经济会议指明,2019年重点推动制造业高质量,光伏复合国家重点方向。


风电:发电量增速短期回落,继续看好中游改善上游:铜跌1.14%,中厚板涨1.03%,环氧树脂持平。


中游:金风与国开基金、国开新能源共同成立风电产业投资基金投资风电电站。


下游:1-11个月风电全国新增装机17.2GW(同比+4.2GW),平均利用小时1891h(同比+139h)。11月份,风力发电量下降9.5%,系河北、山西、内蒙古三地本月风速较低所致。


工控&核电&电力设备工控:工业互联网前期政策密集落地期,看好万亿市场。


核电:看好未来装机重启带动产业链成长。


电力设备:特高压进入新一轮建设周期,年均市场容量超千亿。


重点推荐:


锂电:宁德时代、璞泰来、新宙邦(300037,股吧)、星源材质、当升科技(300073,股吧)。


电机:方正电机(002196,股吧)、卧龙电气(600580,股吧)。电控:汇川技术(300124,股吧)。


光伏:硅料龙头、硅片龙头、捷佳伟创、阳光电源(300274,股吧)。


风电:金风科技(002202,股吧)。


工控:汇川技术、信捷电气。核电:中国核电(601985,股吧)。


电力设备:许继电气(000400,股吧)、平高电气(600312,股吧)、国电南瑞(600406,股吧)。


风险提示:新能源车销量不及预期,新能源发电装机不及预期,工业自动化发展不及预期,电力设备投资不及预期。


    ——本信息真实性未经中国锂电网证实,仅供您参考