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电气设备:锂电龙头扩产加码 荐4股

信息来源:batterykey.com  时间:2019-01-01  浏览次数:257

    本周行情回顾本周风电、光伏、新能源车指数跌幅分别为1.58%、1.28%、1.78%,跑赢沪深300指数;工控指数跌幅为3.91%,跑输沪深300指数。


本周观点今年以来,新能源乘用车发展态势良好,产销较年初超预期,优质车型也不断涌现。下游对优质电池的需求扩大和优质电池稀缺的矛盾已成为车企放量的瓶颈。宁德时代从今年一季度开始产能利用率持续攀升,三季度达到90%。目前,宁德时代与国内自主品牌如上汽、吉利、东风、广汽等已形成深度合作关系,同时与北汽、奇瑞、长安、长城、蔚来、威马等车企实现长期合作配套。除此之外,还率先“出海”,合作宝马大众、日产、现代等车企。此次牵手吉利,是国内动力电池龙头和国内第一自主品牌车企双赢的结果。继续看好早已在海外动力领域布局,切入海外产业链,能享受确定性成长的新宙邦(300037,股吧)、璞泰来、星源材质。


风电方面,本周宁夏回族自治区开展了2018年风电项目竞争性配置工作,竞价后的结果大多数在0.44到0.49元每千瓦时之间,宁夏目前的风电标杆上网电价是0.49元每千瓦时,即降幅在0到5分钱之间,幅度为0%到10%,远远低于光伏领跑者基地的降价幅度。市场之前对于风电竞价上网的担忧可能有些过度了。


光伏方面,临近年底,19年国内的光伏补贴、指标等新政即将出台,投资者都在静心等待,板块热度有所下降。


继续关注通威股份(600438,股吧)、隆基股份(601012,股吧)、中环股份(002129,股吧)、捷佳伟创和港股的信义光能等,近期光伏玻璃二号龙头福莱特玻璃过会,即将登陆A股,也建议加强关注。


风险提示:新能源汽车产销不及预期;政策导向发生转变。


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