作者：乌日娜
3月2日，北交所“碱锰电池第一股”长虹能源披露公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案），拟购买控股子公司长虹三杰33.17%的股权，并募集配套资金。此次交易意在通过100%全资控股持续加码锂电布局，优化锂电资产，长虹能源锂电业务或迎来快速发展期。
披露显示，本次交易包括发行股份及支付现金购买资产以及募集配套资金两部分。长虹能源拟以决议公告前20个交易日的股票交易均价的80%，即94.84元/股的发行价格，部分发行股份部分支付现金的方式购买杨清欣、赵学东、众杰合伙合计持有的公司控股子公司长虹三杰33.17%的少数股东股权。同时，长虹能源拟向长虹集团、长虹能源第一期员工持股计划等符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金不超过12 亿元，募集配套资金将用于支付现金对价、长虹三杰技改扩能项目、长虹三杰及长虹能源补充流动资金。
长虹能源聘请中铭评估以2021年9月30日为评估基准日对长虹三杰股东全部权益进行了评估，评估值为522,597.71万元，以上述评估值为参考依据，确定长虹三杰33.17%股权的交易价格为173,361.00万元。
此外，杨清欣、赵学东、众杰合伙与长虹能源签署了《业绩承诺补偿协议》，杨清欣、赵学东、众杰合伙为本次交易业绩承诺方和补偿义务人，承诺长虹三杰2022年度、2023年度和2024年度的承诺净利润累计为16.15亿元。
长虹能源成立于2006年10月，以碱性锌锰电池起家，2016年3月挂牌新三板，2021年2月登陆精选层，公司实控人为绵阳市国资委。2018年4月，长虹能源通过控股收购长虹三杰51%股权的方式正式进入锂电行业，由单一锌锰电池产品体系发展成为“碱电+锂电”的双产品体系，主要生产销售的产品为碱性锌锰电池和高倍率锂离子电池，已经建成四川绵阳、浙江嘉兴以及江苏泰兴三大生产基地。本次交易前，长虹能源直接持有长虹三杰66.83%的股权，收购后将持有长虹三杰100%股权。
长虹三杰是国内较早选定三元体系用于电动工具用锂离子电池的制造企业，在三元动力型圆柱锂离子电池领域具有深厚的研发和制造经验的积累，此前主要负责长虹能源锂电板块业务，从事锂离子电池的研发、设计、生产和销售，产品主要用于电动工具、园林工具、吸尘器、智能家居等，在泰兴、绵阳都已建立高倍率圆柱形锂离子电池的制造基地，生产规模当属行业领先。
目前，以“技术为王，产品领先”为经营思路的长虹能源已形成具有自身优势的全球研发布局和多层次技术创新体系。据业绩快报，长虹能源在2021年的营业收入为30.69亿元，同比增长57.24%；归母净利润2.56亿元，同比增长58.19%，整体收入规模在北交所公司中位居前列。
长虹能源表示，长虹三杰拥有较强的盈利能力、资产质量较高，在本次交易完成后，公司2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润由20,297.03 万元增加至27,036.20 万元，增长率为33.20%，基本每股收益由2.59元/ 股增加至2.86 元/股，增长率为10.42%。
通过本次收购，承载锂电业务的长虹三杰的核心团队将直接持有上市公司的股份，快速释放锂电产能，顺应高倍率锂电市场需求，实现团队与上市公司的利益共赢，更有利于把握锂电市场快速发展的机遇。同时，长虹能源在今后也将继续打破自身局限，优化锂电业务，突破行业天花板，进一步做大做强锂电业务。
